Evli Fund Management refuerza su estrategia de inversión en el segmento de bonos corporativos verdes

por | 21 Ago 2020

Evli Fund Management Company, gestora especializada en inversiones con sesgo nórdico, que aplica un intenso enfoque ESG en toda su actividad de gestión de activos, ha anunciado que refuerza su estrategia de inversiones verdes con nuevas acciones: futuros lanzamientos de vehículos de inversión, especialización de equipos en Inversiones Responsables, y refuerzo de los indicadores ESG en la información a los inversores.

Evli FM gestiona AUM de 12,9 Bn €, la mayor parte en fondos de Renta Fija Corporativa a corto plazo, y fondos de Renta Variable. En España distribuye, entre otros, los fondos Evli Short Term Corporate Bond, Evli Nordic Corporate Bond, Evli Europe, o Evli Global, a través de Selinca AV agencia de valores.

Cifras

La creciente demanda de inversiones sostenibles, especialmente a través de la emisión de bonos corporativos, es el principal motivo para el lanzamiento de esta nueva estrategia. Las cifras* confirman este incremento de la demanda:

  • Los fondos ESG europeos acumulan un AUM de 668 Bn €. En 2019 se produjeron entradas por valor de 120 Bn € en fondos ESG frente a los 48,8 Bn € en 2018. En 1Q 2020, las entradas se elevan a 30 Bn € frente a 148 Bn € de salidas en otras clases de
  • El volumen de bonos corporativos verdes y sostenibles en 2019 ascendió a 250 Bn €, superando al mercado de bonos High Yield. En abril de 2020, este fue el activo con mayor volumen de inversión en Europa, después de los fondos
  • La categoría de fondos de inversión verdes es donde mayor cantidad de lanzamientos de nuevos productos se está produciendo desde 2019. Los inversores son mayoritariamente institucionales.
  • El universo de fondos registrados en Europa que invierten en bonos corporativos se eleva a 387 productos, 39 de los cuales superan 1 Bn € en AUM. Sin embargo, según Morningstar sólo uno de estos fondos goza de una calificación “alta” en su ranking de
  • Para cumplir los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y los objetivos de calentamiento global del Acuerdo de París, son necesarias inversiones en infraestructuras cada año por valor de 6,9 Tn

*Fuente: Informe EUR green corporate bond funds, de la consultora Accelerando intelligence 05/2020

 

Estrategia de inversión

El equipo de Renta Fija de Evli FM enfocará la nueva estrategia de inversión en el segmento de bonos corporativos verdes, sin ninguna exposición a deuda soberana u otros sectores no verdes. Para ello, identificarán aquellas compañías que quieren participar en el enorme flujo inversor anual de casi 7 trillones de USD que se necesita para cumplir los objetivos climáticos a nivel global.

El equipo de Evli FM especializado en la nueva estrategia, realizará labores de análisis, monitorización, y evaluación del compromiso de las compañías emisoras de bonos verdes que seleccionará para las carteras de sus vehículos. Y lo hará contactando directamente con las compañías, para evaluar si cumplen realmente su función beneficiosa para el medio ambiente.

Con este objetivo, se guiará por los contenidos de iniciativas en las que Evli FM participa, tales como Climate Action 100 +, CDP Investor Letters, o el Investor Statemente of Governments on Climate Change. Adicionalmente, se apoyará en la tendencia actual del cambio regulatorio, que beneficia a los emisores de bonos verdes.

El foco será identificar aquellos emisores de bonos que trabajan con una visión a largo plazo, cuya oferta de productos y servicios se ha diseñado pensando en las futuras demandas de los inversores, cada vez más involucrados en la inversión sostenible. La gestora dispone de una experiencia de más de 10 años en gestión ajustada a los criterios ESG, hasta el punto de que cuenta con un Analista de Inversión Responsable en el equipo.

Acciones

La estrategia de inversión verde se traducirá en primer lugar, en el lanzamiento de nuevos productos, tanto fondos de inversión, como otros productos alternativos ilíquidos. Estos vehículos invertirán en compañías que en la práctica benefician al medio ambiente, para ayudarles a financiar la inversión en infraestructuras necesarias para cumplir los objetivos climáticos, o bien para aprovechar sus actividades de explotación sostenible de los recursos, por ejemplo, los bosques.

Por otra parte, Evli FM ha llevado a cabo mejoras en la información a los inversores para adaptarla a la mayor demanda de inversiones sostenibles y el crecimiento de su sensibilidad en materia medioambiental.

Para ello, la gestora ha actualizado los informes ESG sobre el grado de responsabilidad de sus fondos, como parte de la estrategia de transparencia para reforzar la Inversión Responsable que comenzó en 2017.

 

 

A partir de ahora, los informes de los fondos de Evli FM incluyen cifras clave de ESG tales como

 

  • La calificación
  • El análisis de responsabilidad corporativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas,
  • La huella de carbono del fondo calculada de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD).
  • La participación del fondo en compañías propietarias de reservas de combustibles fósiles,
  • La clasificación de la transición a bajas emisiones de carbono de las empresas, según análisis de
  • La descripción de la estrategia ESG del fondo, y el enfoque para la inversión
  • Las exclusiones específicas de compañías en la
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