La boutique de gestión nórdica Evli, elegida “Mejor gestora de activos institucional” por sexta vez en siete años

por | 2 Nov 2021

La boutique de gestión nórdica Evli ha sido elegida como “Mejor gestora  de activos institucional” en Finlandia por sexta vez en los últimos siete años, según los resultados  de la encuesta realizada por Kantar Prospera en 2021. 

En la encuesta de 2021, los inversores institucionales finlandeses evaluaron la calidad de 14  entidades de gestión de activos, basándose en 13 criterios de calidad, entre los cuales, los más  relevantes en la elección del mejor proveedor, son la competencia en la gestión de carteras, el track  record de la gestora, y la calidad de los productos. 

En una escala de 1 a 5, Evli recibió elevadas puntuaciones por su experiencia en inversiones  sostenibles (3,98), la competencia en la gestión de carteras (4,23), la calidad de los productos (4,00)  y la competencia del personal de ventas (4,27). Por otra parte, Evli es el gestor de activos  institucionales más utilizado en Finlandia por quinto año consecutivo: más del 66% por ciento de los  encuestados utilizan los servicios de la boutique de gestión nórdica.  

El ranking se basa en un estudio detallado que incorpora los resultados de numerosas entrevistas  realizadas entre los principales inversores institucionales de Finlandia, desde compañías de  seguros, fondos de pensiones, fundaciones, ciudades y municipalidades, parroquias y  universidades. «Todos ellos son inversores realmente profesionales, acostumbrados a tratar con un  gran número de asesores de inversión de todo el mundo. Entienden el papel que desempeñamos y  son los inversores más exigentes de Finlandia», indica Kim Pessala, Responsable de Clientes  Institucionales de Evli. 

Filosofía centrada en el cliente

Obtener nuevamente el primer lugar en la encuesta de Kantar Prospera, supone “el reconocimiento,  y el respaldo de los inversores, a la estrategia de Evli de aportar valor añadido, apoyada en su  filosofía centrada en el cliente”, según la boutique de gestión nórdica.

Según Evli, “es crítico escuchar siempre a los clientes para tratar de entender sus necesidades y aspiraciones, así como resolver los problemas que puedan surgir. También es crucial desarrollar  activamente la gama de servicios en función de las demandas de los clientes”.

«Nuestro principal objetivo es ofrecer valor a nuestros clientes, crear los productos y carteras más  sólidos del mercado, y cumplir con nuestros compromisos, siempre intentando hacer la vida más  fácil a nuestros clientes. Los reconocimientos son importantes, pero no son más que el resultado de lo que hacemos todos los días en Evli«, afirma Pessala.  

«Cada año, cuando se publican los criterios y los ámbitos evaluados en el ranking, profundizamos  en todos los detalles e intentamos averiguar qué podemos hacer mejor, qué nos piden los clientes,  y cómo podemos satisfacer sus demandas. Para nosotros es una buena oportunidad de reflexionar sobre el desarrollo de nosotros mismos como gestores de nuestros clientes”, continúa Pessala.

Foco en ESG y análisis exhaustivo de las inversiones

Evli está poniendo gran énfasis en la visión ESG y las inversiones sostenibles, un factor que ha  sido muy valorado por los clientes en la encuesta. Además, la gestora acaba de establecer nuevos  objetivos climáticos, con el objetivo de reducir a la mitad las emisiones de carbono de sus propias  inversiones para 2030, al tiempo que aspira a ser un gestor de activos con emisiones netas cero  para 2050 como fecha límite. 

La boutique de gestión nórdica, además, hace hincapié en la necesidad de un profundo análisis de  todos los aspectos relacionados con la inversión como clave dentro de la relación habitual con los  clientes. 

«Muchos de nosotros empezamos como gestores de carteras, y valoramos mucho la competencia  y los conocimientos necesarios para ayudar a nuestros clientes. No nos limitamos a llamar a los  clientes para venderles algún producto nuevo y ganar cuota de mercado, sino que les asesoramos  y ayudamos con una amplia gama de servicios”, señala Pessala.  

Por ejemplo, “ayudamos a nuestros clientes a diseñar su asignación estratégica de activos y su  política de inversión, y les asistimos en la planificación a largo plazo de activos privados ilíquidos.  Porque la propuesta de valor que ofrecemos se basa en hechos y en un sólido análisis del mercado»,  concluye Pessala.

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